Napojení na obchodní pipeline znamená propojení nástrojů pro generování leadů, jejich kvalifikaci a automatizovanou komunikaci s reálným prodejním procesem v CRM systému. To umožňuje plynulý přenos leadů nejen do databáze, ale i do konkrétních fází obchodního cyklu (např. Kontakt → Nabídka → Jednání → Uzavřeno), s přesnými informacemi o hodnotě, stavu a úkolech.
Jak to funguje:
-
Lead získaný přes formulář, chatbot nebo landing page + lead scoring → automaticky založen jako deal ve fázi “Nový” v CRM.
-
Všechny aktivity (e‑maily, schůzky, návštěvy stránek) se sledovány a zaznamenávány přímo u dealu.
-
Při změně fáze nebo skóre se generují upozornění obchodním zástupcům nebo automatické e‑maily.
-
Obchodní tým má díky tomu jasný přehled o pipeline a všechny klíčové metriky jsou dostupné v reportech a dashboardech (Looker Studio, GA, interakce).
Propojíme generování a kvalifikaci leadů s prodejními fázemi v CRM. Lead přichází přes web → scoring → automaticky vstupuje do CRM jako deal. Všechny interakce se sledují, kontrolují se fáze a upozorňují obchodníci. Výsledkem je vyšší efektivita, viditelnost, predikce a automatizace prodejního procesu.
